2018年中国茶叶产销形势分析报告

前 言

2018年，受宏观经济下行压力影响，整体市场环境不佳，消费升降级彼此博弈。面对内销市场消费不振，贸易壁垒严重阻碍出口，产业效益提升进入瓶颈期的不利局面，中国茶业总体仍然保持稳中有进的态势。具体表现为：茶叶生产平稳发展，茶类结构持续优化，质量水平稳步提升，绿色效益初步显现，优势品牌正在形成，产业融合效果明显，国内市场量价稳增，出口量额再创新高。

执笔人：梅宇、梁晓   排版：刘赛

生产平稳发展

1.茶园面积稳中略增

据统计，2018年全国18个主要产茶省（区、市）茶园面积4395.6万亩，同比增加123万亩，增长率为2.9%，比上年略有下降。其中，面积超300万亩的省份有贵州、云南、四川、湖北、福建；采摘茶园面积3400万亩，同比增加190万亩。江西、湖北、湖南、四川、云南、陕西等省结合精准扶贫，新发展茶园面积均达到10万亩以上。

2.茶叶产量持续增加

2018年，全国干毛茶产量为261.6万吨，比上年增加12.0万吨，增幅4.8%。产量排名前五位的省份是福建、云南、湖北、四川、湖南；增产逾万吨的省份有四个，分别是贵州、湖南、湖北、四川。全国名优茶产量增加4万吨左右，产业效益稳步提升。

3.农业产值稳步提升

全国干毛茶总产值首次突破2000亿元大关，达到2157.3亿元，比上年增加207.7亿元，增幅10.65%。干毛茶产值逾200亿元的省份是贵州、福建、四川、浙江，产值增长超过30亿元的省份是贵州、四川。

4.茶类结构更趋优化

2018年，绿茶、黑茶、红茶、乌龙茶、白茶、黄茶产量分别为172.24万吨、31.89万吨、26.19万吨、27.12万吨、3.37万吨、0.80万吨；除乌龙茶外，各茶类产量均有不同程度增长。从产量占比看，绿茶、黑茶、乌龙茶、红茶、白茶、黄茶占比分别为65.8%、12.2%、10.4%、10.0%、1.3%、0.3%；其中，绿茶、乌龙茶产量比重持续下降，白茶、黄茶增长较快，较上年分别增加33.7%、45.5%。

5.绿色模式加快应用

各产区以实施茶叶绿色高质高效创建、有机肥替代化肥试点为抓手，加快集成推广病虫害绿色防控、农药减施增效技术、“有机肥+配方肥”以及“茶-沼-畜”等绿色生产模式，创建高标准生态茶园，夯实绿色发展基础。有机茶等认证产品数量上升、供应充足。

6.优势品牌加快形成

各省多措并举，多层次、多角度、多形式宣传推介，加快打造特色区域公用品牌和企业品牌。湖南省打造 “五彩湘茶”，重点推介湖南红茶；江西省整合“四绿一红”区域品牌，形成狗牯脑、婺源绿茶、庐山云雾、浮梁茶、宁红茶联动；贵州省树立“贵州绿茶”、“贵州红茶”、“贵州抹茶”、“贵州黑茶”核心品牌，成立遵茶集团，为产业发展注入新动能。

内销稳中有进

1.国内市场量价稳增

2018年，中国茶叶国内销售量达到191万吨，较前一年增长9.3万吨，增幅为5.1%；市场内销额达到2661亿元；销售均价为139.3元/公斤，同比增长5.2%。

2.内销产品结构微调

2018年，内销市场中各茶类板块轮动的局面有所改善，格局相对稳定。绿茶仍是主导茶类，占比为63.1%，黑、红、白茶发展迅速，其中，黑茶占比已达14%，红茶占比近10%，白茶占比1.5%，并有占据更大市场份额的趋势。

3.进口茶叶继续增加

据海关数据显示： 2018年，中国进口茶叶量为3.55万吨，比2017年增长18.84%，进口额为1.78亿美元，比2017年增长19.14%。其中，红茶仍为主要进口茶类，占比83.3%，其次是绿茶和乌龙茶，各占8.9%和6.5%,进口均价来看，整体均价为5.03美元/千克，其中乌龙茶和花茶的均价较高，均超过13美元/千克。

出口再创新高

1.总量略增，均价大幅提升

2018年，中国茶叶出口总量达36.5万吨，同比增长2.66%；出口均价4.87美元/公斤，同比增长7.27%；受出口均价大幅上涨影响，出口额达17.8亿美元，比增10.1%。

从出口量看，除红茶出口量为3.30万吨、同比减少7.2%外，其余茶类出口量均有不同幅度增长；绿茶继续雄踞榜首，达到30.29万吨；乌龙茶涨幅最大，达17.2%。在出口均价方面，普洱茶是唯一下降的茶类，其均价为9.44美元/千克，降幅为13.0%；而乌龙茶的出口均价则为9.52美元/千克，涨幅达到了30.7%。

2.市场稳定，绿色壁垒仍在

2018年，中国茶叶出口至128个国家或地区。茶叶出口超过万吨的国家或地区为12个，与上年持平；出口集中度高，排名前二十的国家或地区占到总出口量的82.4%。值得注意的是，中国茶叶对美出口并未受两国贸易摩擦的影响，数据显示：2018年，中国出口到美国的茶叶量额均比2017年度有所提升。

3.东强西弱，发展空间广阔

2018年，中国茶叶出口量前五位的省份分别为浙江（16.85万吨）、安徽（5.92万吨）、湖南（3.64万吨）、福建（2.41万吨）、江西（1.34万吨）。从出口量增减来看，出口量增长超过4000吨的省份有浙江、福建和江西，其中，浙江省出口量增长超过5500吨，其它省增量均在500吨以下；而上海市出口量则减少了1360吨，湖南省出口量也减少了1177吨。

在出口额方面，排名前五位的省份分别为浙江（5.23亿美元）、福建（3.46亿美元）、安徽（2.47亿美元）、湖北（1.45亿美元）、湖南（0.95亿美元）。从出口额增减来看，福建省增加额超过1亿美元，其它省份出口额增量则均在0.3亿美元以下；而广东省出口额则减少了2400万美元。受茶类出口均价影响，福建省出口额排名第二（出口量第四），江西省出口额排名第八（出口量第五）。

相关建议

尽管2018年度中国茶业基本平稳，但也面临不少困难和问题。在生产方面，绿色发展任务艰巨——绿色防控、统防统治、配方施肥等绿色生产技术加快推广，但多数地区的技术规范落实不到位、产品质量不达标，影响茶叶产品品质的提升；效益提升难度加大——目前，我国25年以上的老茶园约占茶园面积的1/4，这些茶园品种老化、植株郁闭、营养失调，产量较低，品质也较差，加之机械化水平提升缓慢，采工短缺困扰名优茶生产，用工成本增加严重影响夏秋茶等中低档茶叶效益。在内销方面，销售压力持续加大——近年来，受宏观经济环境影响，消费提升乏力，部分企业库存增大，而全国茶叶产量逐年增加，产能过剩问题已日益凸显；此外，据农业部门粗估，2018年未开采茶园达900多万亩，未来2-3年将集中进入丰产期，使市场销售面临巨大压力。出口方面，绿色贸易壁垒严重阻碍发展——近年来，中国茶企在出口贸易中遭遇的最突出问题就是各种技术性贸易壁垒，每年受其影响的经济损失高达200亿美元左右；不仅使中国茶叶出口规模明显减少，出口成本增加，更严重地影响中国茶叶的产品形象。

有鉴于此，建议如下：

1.生产加工。应以推进农业供给侧结构性改革为主线，加快产业转型升级，促进茶产业高质量发展。稳定茶园面积，巩固提升优势区、发展特优区。推进绿色发展，加快选育适销对路的优良茶树品种，建设无性系良种繁育基地。加快推广绿色防控、有机肥替代化肥等农药减施增效技术，集成组装绿色生产技术模式，促进茶叶生态化种植。推进品牌创建，鼓励各产区创建地域特色突出、产品特性鲜明的区域公用品牌，引导龙头企业创新产品、提升质量档次、塑造核心价值。推进融合创新，积极培育新型经营主体，扶持生产性服务组织，开展种苗统育统供、病虫统防统治、肥料统配统施等服务，提高生产组织化程度。要鼓励发展茶+旅游、茶+文化、茶+电商等新业态、新模式，全力促进产业融合。

2.内销市场。应以市场为导向、消费者为中心、效率优先为原则，加大市场推广与营销力度，构建中国茶叶新营销、新零售的理念，用品牌化思维促进认知、解决方案思维推广文化，突破中国茶复杂、传统、繁琐、产地品类思维的桎梏，使之简单、时尚、简便而具有品牌思维。要主动进行标准化、品牌化、年轻化的升维思考，借鉴互联网优化社会资源配置的成熟经验，引入先进技术与加工设备，注重软技术的消化吸收和自主创新，推动自动化智能化生产。要注重品牌打造，树立行业形象，提升产业竞争力，在企业品牌与区域品牌发展上下功夫、寻找平衡点，加快推动茶行业品牌向中高端迈进。要加大商业模式创新，为技术创新、产品创新提供续航能力。

3.外贸出口。建议国务院税则委员会增列黑茶、白茶的税则号列(又称海关税则号列或HS编码)，推动中国全茶类出口的步伐；结合茶业扶贫工作，积极发挥中西部新兴茶区的后发优势，大力推进茶叶出口基地向中西部转移；加快推进中国茶业标准与国际接轨，提升中国茶叶种植向专业化、集约化、规范化水平，通过自身发展突破绿色贸易壁垒；坚持扩大开放，搞好双边和多边茶叶经贸关系；加强出口产品宣传力度，树立“中国茶”的正面国际形象，积极开拓国际市场、扩大出口、寻找经济技术合作伙伴，向全世界营销中国茶；发挥行业社团的带头作用，组织品牌企业抱团出海，打造中国茶叶出口“新航母”，既应优势互补、发挥协同效应，又要协调竞合关系，规避内部恶性竞争，并不断增强集群品牌企业共同抵御风险的能力，实现“多赢”。

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